El 'maestro Gregory' es un caballero que siglos atrás capturó a la maléfica y poderosa bruja 'madre Malkin'.
Pero esta hechicera ha conseguido escapar y clama venganza. Tras convocar a todos sus seguidores, 'Malkin' se prepara para actuar, pero solo una cosa se interpone en su camino: el 'maestro Gregory'.
En poco tiempo este tiene que enseñar a 'Tom Ward', su aprendiz, a luchar contra la poderosa magia negra.
Reparto: Jeff Bridges, Ben Barnes, Alicia Vikander, Kit Harington, Olivia Williams, Antje Traue, Djimon Hounsou.